תכנון פיננסי מבוסס נתונים, ראייה רחבה וליווי אישי.
Scale Capital הוקמה מתוך ההבנה שהעולם הפיננסי הפך למורכב יותר מאי פעם. פנסיה, ביטוח, השקעות, תגמולים, מיסוי ונכסים פיננסיים מנוהלים לעיתים בנפרד, בעוד שההחלטות החשובות ביותר מתקבלות דווקא כאשר רואים את התמונה המלאה.
אנחנו מסייעים ללקוחות פרטיים, משפחות ועובדי הייטק לבנות אסטרטגיה פיננסית המבוססת על נתונים, תכנון וראייה רחבה של כלל הנכסים, ההתחייבויות והיעדים האישיים שלהם.
כחלק מקבוצת גל אלמגור, אחת הקבוצות הוותיקות והמובילות בישראל, אנו משלבים ניסיון רב שנים, חשיבה מקצועית וכלים מתקדמים כדי לסייע ללקוחותינו לקבל החלטות פיננסיות טובות יותר לאורך זמן.
אנחנו מאמינים שאין שני לקוחות זהים. לכן כל תהליך מתחיל בהיכרות מעמיקה, מיפוי הנתונים ובניית אסטרטגיה מותאמת אישית, המשלבת בין הצרכים של היום לבין המטרות של המחר.
צוות Scale Capital מורכב מאנשי מקצוע מנוסים בתחומי התכנון הפיננסי, הביטוח, הפנסיה וההשקעות, הפועלים מתוך מחויבות לשירות אישי, מקצועיות ושקיפות מלאה.
יוסי אביב הקים את סוכנות הביטוח גל אלמגור יחד עם טוביה אלמגור, והוביל אותה לאורך עשרות שנים עד שהפכה לאחת מסוכנויות הביטוח הפרטיות הגדולות בישראל. כמשווק פנסיוני וסוכן ביטוח ותיק, יוסי מכיר את הענף מכל זווית – מהפגישה עם הלקוח ועד לחדרי ההנהלה של חברות הביטוח הגדולות.
כיום, כיו"ר הקבוצה, הוא מלווה את הדור הבא של הפעילות, ובהם Scale Capital, עם אותה אמונה שמלווה אותו מהיום הראשון: הלקוח קודם לכול.
איתי אדן מביא עמו ניסיון רב-שנים בעולמות הביטוח, הפנסיה והפיננסים, שנבנה בשטח – בתפקידי פיקוח וניהול מכירות בחברות הביטוח הפניקס והראל, ולאחר מכן כמנהל יחידת הסוכנים בקוואליטי סוכנות לביטוח.
את Scale Capital הוא מוביל מתוך תפיסה ברורה: לצד הליווי האישי ללקוחות, הוא מפתח את המעטפת המקצועית, הטכנולוגית והעסקית שמאפשרת לצוות לראות כל תיק בתמונה מלאה, ולתת לכל לקוח מענה המבוסס על נתונים.
רעות אבירם, שותפה וסמנכ״לית השיווק של Scale Capital, מביאה איתה ניסיון רב בשוק ההון, הפיננסים ואסטרטגיות צמיחה. לאורך השנים כיהנה בתפקידי שיווק בכירים בקבוצת קוואליטי מבית הפניקס, באינפיניטי בית השקעות וב־Investor 360, והובילה מהלכי מיתוג, דיגיטל, צמיחה עסקית והקמת מערכי שיווק מתקדמים. כיום רעות מובילה את אסטרטגיית השיווק והצמיחה של Scale Capital, מתוך חיבור בין הבנה עמוקה של עולם הפיננסים, דאטה, חדשנות וחוויית לקוח.
לרעות תואר שני במשפטים ולימודי מדעי המדינה מאוניברסיטת ת"א.
חנה כצנלסון שאול היא מתכננת פיננסית ב־Scale Capital, בעלת רישיון פנסיוני, המלווה לקוחות בבניית תמונה פיננסית מלאה ובהתאמת פתרונות אישיים לצרכים, למטרות ולשלבי החיים השונים.
בגישתה משלבת חנה מקצועיות, ראייה רחבה וליווי אישי, במטרה לסייע לכל לקוח לקבל החלטות פיננסיות נכונות ובטוחות יותר.
ליטל מובדלי, בעלת רישיון פנסיוני מטעם הרשות לשוק ההון ותואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות במימון ושוק ההון.
ליטל מתכננת פיננסית ב־Scale Capital עם ותק של כ-10 שנים בגופים מובילים בענף לרבות מגדל שוקי הון, לאומי שירותי שוק ההון ומיטב בית השקעות.
ליטל משלבת מקצועיות, ראייה רחבה וגישה אישית, עובדת מול מגוון רחב של חברות במטרה להתאים לכל לקוח פתרונות פיננסיים בהתאם לצרכים, למטרות ולשלב החיים שבו הוא נמצא.
הדר נוי, מתכננת פיננסית ב־Scale Capital, בעלת רישיון וניסיון של 25 שנה בעולמות הפיננסים, הפנסיה והביטוח. לאורך השנים מילאה תפקידים מקצועיים במבטח סימון, מגדל ופריזמה בית השקעות, וצברה היכרות עמוקה עם המערכת הפיננסית והפנסיונית. הדר מלווה לקוחות מתוך ראייה רחבה והתאמה אישית לצרכים, למטרות ולשלב החיים שבו הם נמצאים.
שירלי בוכריס, מתכננת פיננסית ב־Scale Capital, מביאה איתה ניסיון מקצועי בעולמות הפיננסים, הפנסיה והביטוח, לצד גישה אישית ומדויקת לכל לקוח. שירלי מלווה לקוחות מתוך ראייה רחבה של התמונה הפיננסית, התאמה לצרכים ולמטרות האישיות, ובמטרה לבנות תכנון נכון שמחבר בין המציאות של היום ליעדים של המחר.
סיון קליין, מתכננת פיננסית ב־Scale Capital, מלווה לקוחות בתכנון פיננסי אישי מתוך ראייה רחבה של כלל הצרכים, הנכסים והמטרות. סיון משלבת מקצועיות, חשיבה אסטרטגית וליווי בגובה העיניים, במטרה לסייע לכל לקוח לקבל החלטות פיננסיות נכונות ולבנות תכנון שמתאים לחיים שלו היום וליעדים שלו בהמשך.
אילנית כהן, מתכננת פיננסית אילנית כהן, סוכנת ביטוח פנסיוני ואלמנטרי ב־Scale Capital עם 27 שנות ניסיון בענף, מלווה לקוחות בתכנון פיננסי וביטוחי אישי מתוך ראיה רחבה של כלל הצרכים, הנכסים והמטרות. אילנית משלבת מקצועיות, חשיבה אסטרטגית וליווי בגובה העיניים במטרה לסייע ללקוחות לקבל החלטות פיננסיות נכונות ולבנות תכנון שמתאים לחיים וליעדים בהמשך והגנה על איכות החיים במקרה של אירוע ביטוחי.
אסף סטולרז׳ הוא סוכן ביטוח, יועץ פרישה ומאמן עסקי ואישי, עם 24 שנות ניסיון בענף. לאורך השנים הוא מלווה יחידים, בעלי עסקים, חברות וארגונים בתהליכי תכנון, קבלת החלטות ובניית הדרך הנכונה עבורם – מתוך הסתכלות רחבה, ניסיון מקצועי והיכרות עמוקה עם הצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
רפיק עבד אל חי, מתכנן פיננסי ב־Scale Capital, מביא איתו ניסיון מקצועי מעולמות ההשקעות והפיננסים, בין היתר מתקופתו באלטשולר שחם. רפיק מלווה לקוחות מתוך היכרות עמוקה עם שוק ההון וראייה רחבה של התמונה הפיננסית, תוך התאמת התכנון לצרכים, למטרות ולשלב החיים של כל לקוח.
מתכנן פיננסי ב־Scale Capital, בעל 25 שנות ניסיון בעולמות הפיננסים, הפנסיה והביטוח. לאורך השנים מילא תפקידים מקצועיים וצבר היכרות עמוקה עם המערכת הפיננסית והפנסיונית.
מתכנן פיננסי ב־Scale Capital, בעל 20 שנות ניסיון בעולמות הפיננסים הפנסיוני והביטוח האלמנטרי. מביא איתו ניסיון מקצועי רב שנים בכל ענפי הביטוח.
בר מסיקה, מנהל קשרי לקוחות ומתמחה ב־Scale Capital, מלווה את לקוחות החברה לאורך התהליך ומסייע ביצירת חוויית שירות מקצועית, אישית ורציפה. במסגרת תפקידו בר מרכז בין הלקוח, המתכננים והגורמים המקצועיים, ודואג שכל שלב בתהליך יתנהל בצורה ברורה ומקצועית.
עודד דן, מתמחה ב־Scale Capital, מביא איתו ניסיון מקצועי מעולמות ההשקעות והפיננסים. מנהל קשרי לקוחות ובתהליך הוצאת רישיון פנסיוני.
מחוייבות אישית, שירות שקוף וליווי צמוד בכל שלב לאורך הדרך.
גישה אחת: תכנון חכם היום, שקט כלכלי וביטחון למחר ולעתיד.
כל אסטרטגיה נבנית בהתאמה אישית בהתאם לדרישות הלקוח.
ניסיון רב שנים, חשיבה מקצועית וכלים מתקדמים לשירותכם.
בואו לגלות איך תכנון פיננסי נכון יכול למקסם את ההשקעות שלכם, להפחית עלויות ולבנות לכם עתיד כלכלי יציב.
השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם.
בואו לגלות איך תכנון פיננסי נכון יכול למקסם את ההשקעות שלכם, להפחית עלויות ולבנות לכם עתיד כלכלי יציב.
אנחנו מזמינים אותך להירשם ולקחת צעד נוסף לתכנון חכם של ההון שלך:
